La Bolsa de Valores de Lima (BVL) informó hoy que en la víspera firmó un Memorando de Entendimiento con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a fin de dar los primeros pasos para la fusión corporativa de ambas compañías y crear una sola empresa cuyo valor a precio de mercado asciende a aproximadamente 650 millones de dólares.
El gerente de la BVL, Francis Stenning, indicó que la fusión se convertirá en la primera operación internacional de este tipo entre dos bolsas de valores en América Latina, una vez que sea aprobada por la Junta General de Accionistas de la BVL y la Asamblea de Accionistas de la BVC.
Mencionó que la operación generará valor para ambos países al permitir el desarrollo conjunto de un mercado de capitales más grande y diversificado.
“Esta fusión nos permitirá crear una nueva entidad con activos cercanos a los 95 millones de dólares y considerando los resultados de los últimos 12 meses a setiembre de 2010 tendría ingresos consolidados por 45.8 millones de dólares y un EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) consolidado de 22.4 millones.”
Señaló que el consejo directivo de la compañía resultante de la fusión será designado por los accionistas de las entidades participantes e inicialmente su presidente será de nacionalidad colombiana; mientras que el presidente de la subsidiaria en Perú será de nacionalidad peruana.
Adelantó que los pasos a seguir en el proceso de fusión son la firma del compromiso o proyecto de fusión, una vez aprobado por el consejo directivo de la BVC y del directorio de la BVL, lo cual se daría en el transcurso de marzo.
Mencionó que posteriormente se gestionarán las autorizaciones de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) de Perú y de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual se espera conseguir en el transcurso de junio.
La BVC y la BVL esperan culminar el proceso de fusión a principios del segundo semestre de 2011.
Ambos mercados en su conjunto tienen una capitalización bursátil de 378 mil millones de dólares y volúmenes de negociación de 33,000 millones en sus mercados accionarios.
Stenning aclaró que esta operación es independiente al proceso del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), que integran la BVL, la BVC y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), pero es claramente complementaria a dicho objetivo.
“La fusión de la BVL y la BVC genera una alineación estratégica en los dos países que fortalece nuestra posición en el mercado de capitales de la región y potencia y complementa la integración de mercados, apalancando un crecimiento más rápido y sólido.”
Por su parte, el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, afirmó que el acuerdo potencia la creación de bloques económicos que trascienden a las naciones.
“Por eso, la fusión representa una oportunidad de nuestra industria para aumentar el valor de las compañías, mediante eficiencias operativas, y el desarrollo de nuevos productos para ambos mercados.”
Estrategias Corporativas (Colombia) y LXG Capital (Perú) están actuando como asesores financieros de la BVC; y Prieto & Carrizosa (Colombia) y Miranda & Amado Abogados (Perú), como sus asesores legales.
Asimismo, la BVL es asesorada por Apoyo Consultoría en la parte financiera, y por Payet, Rey, Cauvi Abogados (Perú), y Brigard & Urrutia (Colombia), en la parte legal.
Según el Memorando de Entendimiento, la contribución relativa de la BVC y de la BVL a la entidad fusionada será de 64 y 36 por ciento, respectivamente, y a partir de esta relación de contribución se fijarán las relaciones de canje para las acciones Clase A y Clase B emitidas por la BVL, en relación con las acciones ordinarias de la BVC.
De esta manera, la nueva organización sólo tendrá acciones ordinarias (con derecho a voto), que estarán inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia y en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de la Conasev, y estarán listadas en la BVC y en la BVL.
Los accionistas de ambas compañías se convertirán en accionistas de la entidad fusionada.
Tanto la BVL como la BVC continuarán operando en sus respectivos países como lo han venido haciendo hasta ahora, reportando a sus directorios y siendo supervisadas por las autoridades reguladoras de cada país.
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